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2011電力設備行業(yè)投資策略

返回 打印 來(lái)源：儀天成電力  時(shí)間：2017/12/06  閱讀： 次
按照國家發(fā)改委《緊急落實(shí)新增1000億元中央投資工作方案》的要求，國家電網(wǎng)公司與南方電網(wǎng)公司確定了年內新增投資總額。國家電網(wǎng)新增120億，南方電網(wǎng)新增40.5億，也都提出了今后2至3年內可完成的投資規模。國家電網(wǎng)計劃2009-2011年共計投資1.16萬(wàn)億，南方電網(wǎng)2009-2010年每年投資900億元左右。
　　由于政策導向原因，電源投資和電網(wǎng)的投資側重點(diǎn)正在發(fā)生深刻變化，傳統電力設備領(lǐng)域機會(huì )相對平淡，只有緊跟政策導向、把握主題投資機會(huì )，才能準確把握行業(yè)變革的紅利。我們認為電源的低碳化、電網(wǎng)的特高壓和智能化、節能減排是值得重點(diǎn)關(guān)注的投資主題。
　　此次為了擴大內需的新增投資后，中國電網(wǎng)投資規模的復合增長(cháng)率由之前7%顯著(zhù)加速至21%。這意味著(zhù)輸配電設備行業(yè)的景氣度被推到新的高點(diǎn)，設備企業(yè)將明顯收益。這基本消除了市場(chǎng)之前對投資增速可能下滑的顧慮，輸配電設備企業(yè)的估值水平很有可能進(jìn)一步提升。
　　在電源建設方面，核電、水電、風(fēng)電等可再生能源受到高度重視，制定了宏大的建設目標，以實(shí)現我國承諾的2020年可再生能源占一次能源15%的目標。
　　此次新增電網(wǎng)投資對設備行業(yè)是實(shí)質(zhì)性利好。不過(guò)，具體到各個(gè)上市公司上，還需要考慮企業(yè)競爭力，未來(lái)的訂單獲取能力等因素。設備企業(yè)需要關(guān)注幾點(diǎn)：
　　新增投資的交貨期相對緊張，這對產(chǎn)能相對緊張的設備企業(yè)的生產(chǎn)組織提出了更高的要求。
　　設備企業(yè)的訂單市場(chǎng)占有率應與以往的招標結果大致相同，而且可能集中在企業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)品上。
　　企業(yè)合計的產(chǎn)品覆蓋面基本包括輸變電設備的重要領(lǐng)域，就可以盡享電網(wǎng)投資的設備市場(chǎng)。
　　在電網(wǎng)建設方面，特高壓和智能電網(wǎng)是投資主線(xiàn)。特高壓是智能電網(wǎng)的強大物理基礎，在交流和直流兩大示范項目投入運營(yíng)后，新的項目審批有望加快，我們看好受益較大的特變電工和許繼電氣。智能電網(wǎng)建設今年隨有所落后預期，但進(jìn)入全面建設階段進(jìn)度仍值得期待能環(huán)保被列入七大戰略新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)有望持續受到政策扶持。
　　“十二五”期間，電力設備行業(yè)面臨諸多結構性機會(huì )，我們重點(diǎn)看好核電、水電、智能電網(wǎng)和特高壓、節能等主題投資機會(huì )。
　　1月7日，國家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞在2011年工作會(huì )議上表示：2011 年國網(wǎng)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)目標是完成固定資產(chǎn)投資3220億元，其中電網(wǎng)投資2925億元；同時(shí)要加快推進(jìn)特高壓及智能電表建設進(jìn)度。
　　點(diǎn)評：
　　1、2011年國網(wǎng)投資同比提速約10%，結構性變化側重智能建設。國網(wǎng)計劃十二五期間共投資1.7 萬(wàn)億元，以90%用于電網(wǎng)投資計算，我們預計未來(lái)五年國網(wǎng)用于電網(wǎng)投資金額約1.5 萬(wàn)億元，較十一五期間增長(cháng)約45%；其中，2011 年國網(wǎng)計劃完成電網(wǎng)投資2925 億元，同比增長(cháng)約10%。我們認為國網(wǎng)投資結構將更加向智能建設傾斜，預計11 年用于智能化建設投資約500 億元，同比增長(cháng)150%。
　　2、國網(wǎng)計劃大力發(fā)展交/直流特高壓建設，但建設進(jìn)度有待觀(guān)察。國網(wǎng)“十二五”電網(wǎng)建設的重點(diǎn)是特高壓，規劃建設“三縱三橫”的特高壓骨干網(wǎng)架和10 項特高壓直流輸電工程，到2015 年形成“三華”、西北、東北三大同步電網(wǎng)。如果計劃可以如期完成，我們預計將帶動(dòng)約5000 億元的交/直流特高壓項目投資，但我們提示投資者注意特高壓項目核準進(jìn)度延期風(fēng)險。
　　3、智能電表仍為十二五電網(wǎng)智能化建設主要投資對象。國網(wǎng)規劃4~5 年間共投資460 億元用于智能電表采購，其中2011 年計劃采購智能電表5000 萬(wàn)只，較10 年增長(cháng)約11%。我們預計電表平均價(jià)格將維持在180~200 元/只，即11 年智能電表投資約為90~100 億元，約占智能化建設投資的20%，仍為十二五期間智能電網(wǎng)建設主要投資對象
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